信托公司发展专属渠道，直接掌握一批高净值客户，仅仅是实现其财富管理目的的头一步，其后还需要整合各种资源，为客户提供真正的财富管理服务。上海信托2010年至2014年的发展思路明确定位于：主攻财富和资产管理，力提主动性管理能力，进行了人才配备、系统升级、运营流程以及种子基金培育等各方面的改革措施，以保障上海信托主动管理能力的提升。平安信托则建立起产品、渠道、系统多维度的发展平台。2013年外贸信托成立了自己的财富管理中心，该公司总经理助理范华明确表示，与过去的信托公司利用各种渠道叫卖集合资金信托产品不同，外贸信托希望转型为高净值人群提供财富管理服务。
理财投资也是有一定风险的，新手可以看看以下几点建议控制风险：
一：投资者不是经纪人，一定不要胡乱进场，个人投资理财，否则只会赔多赚少。
二：一定要做到心中有一个目标价位，投资理财，而不能心中没有价位。
三：一定要设置止损点，如何投资理财才赚钱，达到止损点，迅速止损，离场。
四：不要把杠杆的放大比率放得太大。
五：入市前，小额投资理财，多作分析，要看两面的新闻，看看图表；入市后，要和市场保持接触，不要因为自已做好仓，而只看对自已有利的新闻。一有风吹草动，立即平仓为上。
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